Taxbit Assist beantwortet Produktfragen im Dashboard

Taxbit beschreibt sich als Plattform für Steuer- und Rechnungslegungspflichten rund um digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und unterstützt nach eigenen Angaben unter anderem Börsen, Zahlungsdienste und Broker bei der Berechnung von Gewinnen und Verlusten, der Erfassung von Steuerunterlagen und der Einreichung von Informationsmeldungen. Für die Nutzung des Dashboards relevante Informationen waren zuvor auf der öffentlichen Website, in API-Dokumentationen und in Hilfeartikeln verteilt; ein Teil des benötigten Wissens war laut Taxbit nicht dokumentiert. Nutzer mussten nach Antworten suchen oder ein Supportticket eröffnen.

Taxbit Assist ist ein im Taxbit-Dashboard eingebetteter KI-Assistent. Er beantwortet Produktfragen anhand von Produktwissen und liefert Quellenlinks, die Nutzer öffnen können. Die Antworten berücksichtigen die Rolle der fragenden Person und die Organisation: Der Assistent soll keine nur für Administratoren vorgesehenen Abläufe für Support-Nutzer erklären und diese nicht auf Seiten verweisen, auf die sie keinen Zugriff haben. Vor einer Workflow-Empfehlung prüft der Agent, ob die Person Zugriff auf die betreffende Funktion und Rolle hat.

Der Assistent ist auf Produkterklärungen begrenzt und soll keine Steuerberatung geben. Taxbit führt als Abgrenzung an, dass die Erläuterung der unternehmenseigenen Berechnung einer Kostenbasis Produktdokumentation ist, während die Empfehlung, welche Methode ein Nutzer wählen soll, als Steuerberatung gilt. Wenn der Assistent eine Antwort nicht weiß, soll er dies kenntlich machen.

Taxbit Assist ist eine Anwendung auf Basis des Strands Agents SDK und der Laufzeitumgebung von Amazon Bedrock AgentCore. Ein Streaming-Chat-API leitet die Frage zusammen mit verifizierter Identität, Organisations-ID und Dashboard-Rollen an die Laufzeit weiter. Amazon Bedrock Guardrails prüft eingehende Nachrichten und maskiert personenbezogene Daten. Wird eine Nachricht blockiert, wird das Modell nicht aufgerufen.

Für die Suche ruft der Agent zunächst passende Textstellen aus einer Wissensdatenbank ab und ordnet sie anschließend serverseitig neu. Die Wissensdatenbank nutzt die Retrieval-Augmented-Generation-Funktion von Amazon Bedrock Knowledge Bases und Amazon S3 Vectors. Amazon-Bedrock-Modelle verarbeiten die abgerufenen Textstellen. Die Antwort wird mit Quellenlinks an das Dashboard zurückgestreamt; AgentCore Memory hält den Gesprächskontext über mehrere Gesprächsschritte hinweg verfügbar.

Der Agent verfügt über acht eng umrissene Werkzeuge: die Suche in der Wissensdatenbank, zwei Berechtigungsprüfungen, vier Funktionen für Supporttickets sowie eine Abfrage der aktuellen Uhrzeit. Die Ticketfunktionen beziehen sich auf die Tickets der anfragenden Person. In der beschriebenen Version hat der Agent keinen Lesezugriff auf Steuerdaten von Kunden; seine Antworten beruhen auf Produktwissen. Als Schreibvorgänge sind nur Aktionen an den eigenen Supporttickets vorgesehen.

Die Identität wird nicht vom Modell festgelegt. E-Mail-Adresse, Organisations-ID und Rollen stammen laut Taxbit vom aufrufenden Dienst und werden an die Werkzeuge gebunden, bevor das Modell sie verarbeitet. Taxbit nennt außerdem die regionale Datenresidenz als Entwurfsanforderung: Für EU-Bereitstellungen sollen Inferenzaufrufe innerhalb der EU bleiben. Anfragen erzeugen OpenTelemetry-Traces, die an Amazon CloudWatch übermittelt und für die Evaluierung genutzt werden. Taxbit gibt an, dass das Unternehmen kein Modell trainiert oder feinabstimmt und Amazon Bedrock Eingaben und Ausgaben nicht zum Modelltraining verwendet.

Taxbits interne Produktionsanalysen zufolge kehren mehr als 55 Prozent der Nutzer, die Assist eine Frage stellen, innerhalb von 24 Stunden mit einer weiteren Frage zurück. Die Quelle berichtet diese Nutzungskennzahl, nennt aber keine Messung einer Veränderung bei Supportaufkommen, Antwortgenauigkeit oder Bearbeitungszeit.

Der dokumentierte Einsatz betrifft die Beantwortung von Produktfragen im Dashboard, nicht die Analyse individueller Steuerdaten oder die Abgabe von Steuerempfehlungen. Der Ansatz verbindet Quellenabruf und sichtbare Quellenlinks mit rollen- und organisationsbezogenen Zugriffskontrollen. Taxbit erklärt, Assist im Einklang mit ISO/IEC 42001 zu entwickeln und zu betreiben; außerdem nennt das Unternehmen Zertifizierungen nach ISO/IEC 27001 und ISO/IEC 27701 sowie einen SOC-2-Type-II-Bericht.